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“石油美元”带来的财富 掀全球价值投资风暴

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米米 发表于 2007-9-13 14:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    石油为中东带来了巨额财富,也带来了连年战乱。而活跃于全球金融市场的中东投资机构正在延续石油带来的财富,并在全球掀起投资狂潮。

  最近,卡塔尔投资局将要以总额达240亿美元的价格收购英国森斯伯瑞大型连锁超市,而且该局目前还在考虑收购美国纳斯达克所持有的伦敦证券交易所1/3的股权。

  此类案例不一而足。中东地区金融服务机构正在改变中东地区以石油作为唯一财富来源的格局。在先前的达沃斯全球经济论坛上,埃及贸易部长拉希德的发言意味深长:“中东地区的未来将不再依靠石油。这个地区的未来将由此地的人民决定。”

  证券投资转向股权投资

  在过去几十年的时间里,中东地区的投资机构以原油收入作为资本,通过在欧美市场上谨慎购买绩效良好的股票和债券,已悄然集聚起远远超出原油收入的财富。而现在,已经熟知国际金融市场规则的投资机构开始新的国际金融冒险。

  不过,新一代的阿拉伯金融家们对小心翼翼地操纵股票债券已不再热衷,而是直接参与国际金融投资。他们利用石油获得的巨额收入注入各自的主权财富基金,通过投资机构进入国际金融市场,收购海外金融机构、大型能源公司以及跨国公司的资产。

  迪拜国际金融中心(DIFC)收购北欧最大的证券交易所OMX一度使整个瑞典陷入慌乱之中。科威目前是戴姆勒-克莱斯勒集团第一大股东,并且购入了英国石油公司(BP)2.6%的股份。而迪拜去年斥资10亿美元购入该集团2.2%的股份,成为第四大股东。来自中东的金融资本在国际金融市场上扮演日益重要的角色。

  在上个世纪90年代,依靠大量贷款来发展国内石油储备的卡塔尔,已成为全球第三大石油储备国,跻身世界上最富有的国家之一。2005年,在政府扶持下建立的卡塔尔投资局,目前正扩充人马,在明年之前从原来的110人扩充到150人,而随后还可能在海外设立办事处,显示其向海外投资的野心。

  正当美国次级贷款危机波及全球金融市场之时,卡塔尔投资局将要完成它迄今为止最大胆的交易,在同意提高现金支付比例后,该局可能以总额达240亿美元的价格收购英国森斯伯瑞(J. Sainsbury)大型连锁超市。该局目前还在考虑收购美国纳斯达克所持有的伦敦证券交易所1/3的股权。

  与卡塔尔投资局拥有大约400亿~500亿美元的资产相比,阿布扎比投资局拥有5000亿~10000亿美元、科威特投资局拥有2500亿美元的资产。

  私人富豪挑战垄断权贵

  随着原油价格的一路走高,波斯湾国家在国际资本市场上的投资实力更是如虎添翼。阿联酋2006年仅通过出口原油,便获利2700亿美元。

  在今年初,有政府背景的迪拜国际资本投资机构,还曾计划斥资150亿美元,联合其他几个中东国家和投资机构设立联合基金,共同对诸如英国石油公司(BP)、通用(GE)等世界前100强企业进行战略投资。

  “成为全球前100强公司的大股东,对于阿拉伯国家的未来,有比石油更深远的意义。”迪拜国际资本投资机构首席执行官萨木尔·阿尔·安塞里表示。

  事实上,与有政府背景的投资机构相比,更多的财富则由私人掌握。中东国家的私营投资公司也开始在国际金融市场上崭露头角。从国际金融资本投资中获利的私人资产投资者正成为阿拉伯国家的新贵,使得由各国石油财产所有者垄断绝对财富的传统受到了挑战。

  目前已拥有74家公司的股份、总资产为200亿美元的KIPCO是科威特最大的私人投资公司。KIPCO计划购买在美国和欧洲的金融服务机构的股份,希望以此战略性地增加科威特本土公司的资产价值。重点投资对象可能是保险业、资产管理公司和养老金投资顾问公司。

  而为迪拜的酋长打理400亿美元资产的迪拜集团投资机构,计划在未来12月内着手建立一家投资银行。而该计划只是迪拜建立波斯湾地区最大金融服务企业计划的一部分。

金秀老表

发表于 2011-10-17 05:35:11 | 显示全部楼层
其实回帖算是一种美德  
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美食家

发表于 2011-11-3 05:20:36 | 显示全部楼层
拿分走人呵呵~~~!
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